Año 2127, Latinoamérica ya no existe como la conocemos: la guerra ha hecho estragos en ella. Chile, ahora se extiende en gran parte del continente. La antigua capital se ha convertido en una ciudad flotante, llamada Neotrópolis, insignia armamentista que permitió derrotar a las antiguas naciones vecinas, sin embargo, tras la victoria, el ahora ancho país, se ha vuelto tan glorioso como decadente. Fergus Castillo, un conocido agente libre, ciudadano de segunda clase y mutante proM, debe investigar junto a Amelia Mázarov, antigua compañera de aventuras y ciudadana de primera clase, una serie de anomalías mecaorgánicas en la nueva capital, Valparaíso, donde el mal uso de sistemas de energías experimentales han alterado el genoma de algunos de sus habitantes, aumentando la brecha en su población y hundiendo en la miseria y marginalidad a los ahora llamados Mutantes. Pero, como era de esperar, las cosas nunca son lo que parecen; los amigos y los enemigos se pueden llegar a confundir, inesperados aliados pueden llegar e incluso el amor puede ser fatal.